19 Maggio 1925
Gli investigatori escono di prigione, ma Hans decide di rimanere in ospedale, date le sue condizioni critiche. Quando tornano in albergo, si accorgono che i loro averi sono stati rubati. Nigel e il Dr Kafour si offrono di dare loro una mano, almeno fino a quando non riescono a recuperare fondi dal loro conto in America.
Nel pomeriggio si recano al museo, per discutere col Dr Kafour su cosa fare riguardo le pergamene della dea Bast. Kafour comprende appieno il problema, e non ha remore a restituire le pergamene.
George fa visita ad Hans in ospedale, mentre Frank e il piccolo Mahmoud si recano dal mercante di antichità Faraz Najjar. Faraz aveva venduto degli artefatti occulti a Warren Besart, l' agente della spedizione Carlyle al Cairo. Questi artefatti erano stati rubati dalla casa di Omar al-Shakti, che per vendicarsi del ladro gli aveva mandato contro dei "demoni di fuoco".
Najjar afferma che gli sono pervenute nuove voci secondo cui il culto è stato coinvolto nel recente furto di una mummia rinvenuta dalla spedizione Clive, che attualmente sta scavando a Memphis. Ha anche sentito che la Confraternita vuole un oggetto situato nella Moschea di Ibn Tulun, ma non sa cosa sia.
Miles fa visita alla piantagione di Omar al-Shakti, dove scopre che molti dei lavoranti sono membri del culto del Faraone Nero. Rimane appostato durante il pomeriggio, e quando i lavoranti abbandonano i campi a fine giornata, nota che questi vengono prelevati da vari furgoncini per dirigersi verso le piramidi di Giza. Per non rischiare di essere scoperto, Miles ritorna al Cairo.
Durante la sera, il gruppo si incontra con Neris al tempio di Bast, e le restituiscono le pergamene rubate.
20 Maggio 1925
Miles fa visita ad Hans in ospedale, mentre George si reca al museo per discutere di occulto con il Dr Kafour; durante la sua visita, ha l' opportunità di osservare una copia in lingua araba del Necronomicon. Frank manda un telegramma a Carlton in America, per farsi mandare delle risorse per finanziare le loro indagini. Poi insieme con Mahmoud si recano a far visita a Warren Besart. Warren non è molto lucido, ma riesce a fare un resoconto della sua esperienza con la spedizione Carlyle.
Nel pomeriggio Frank e Nigel si recano alla Moschea di Ibn Tulun, dove parlano con Ahmed al-Dhahabi. Quando questi è convinto delle buone intenzioni degli investigatori, li introduce a Nessim Efti, portatore della spada sacra di Akmallah, e guardiano della Cintura di Nitrocris. E' questo l' oggetto che la Confraternita del Faraone Nero intende rubare, per poter riportare in vita la regina Nitocris. La Cintura è protetta dietro porte di ferro, e dalla vigilanza perenne di uomini saggi.
George e Mahmoud si recano ad el-Wasta, dove incontrano Nuri el-Wasta. La donna consegna loro un frammento di pietra che pare abbia importanza nella lotta contro il Faraone Nero.
Miles si reca alle piramidi di Giza, per spiare Omar al-Shakti e i suoi cultisti. Quando giunge la sera, assiste ad un rituale nei pressi della Sfinge. Omar pronuncia parole occulte dinanzi un' antica stele, che poi diventa una sorta di portale attraverso il quale il gran sacerdote e i cultisti svaniscono.
Di ritorno in albergo, Frank viene allertato da urla disumane provenienti dalla Moschea di Ibn Tulun.
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