15 Settembre 1925
Gli investigatori parlano con Bundari, dal quale ottengono importanti informazioni relative alla spedizione Carlyle, e alla posizione della Montagna del Vento Nero. Per aiutarli nella loro missione, offre loro una gabbia contenente una strana lucertola.
18 Settembre 1925
Gli investigatori si recano alla Montagna del Vento Nero, e riescono a mescolarsi tra la folla di cultisti che stanno entrando nella Montagna per assistere alla nascita della progenie di Nyarlathotep. All' interno di una vasta caverna scorgono anche l' alta sacerdotessa M'Weru, che guida la processione dei cultisti riuniti, dall' alto di un antico trono.
Gli investigatori si uniscono alla processione sotto mentite spoglie, e assistono all' evocazione di un avatar di Nyarlathotep! Per poter accedere al tempio sulla cima della montagna, i cultisti ( e gli investigatori) sono costretti a passare attaverso l' arcata formata dalla forma del dio. Mentre percorre le scale che la porteranno al tempio, Nia viene afferrata dal dio e divorata.
Gli altri giungono al Tempio, dove M'Weru sta assistendo Hypatia Masters, che sta partorendo la progenie di Nyarlathotep.
Giacchino e Tiago esplodono ripetuti colpi di pistola verso Hypatia, uccidendola, e interrompendo il rituale. La creatura che fuoriesce dal grembo della donna è una patetica massa informe priva di vero potere. Alla vista della mostruosità, Tiago impazzisce, e si lancia dalla cima della montagna. Gioacchino e Henri, approffitando del chaos generato dall' evento, decidono di darsela a gambe.
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