25 Dicembre 1925
Gli investigatori sono a Shanghai, sotto ordini diretti di Erica Carlyle, per scoprire cosa sia davvero successo al fratello Roger. Come missione secondaria, non devono dimenticare di salvare il mondo dalle macchinazioni di Nyarlathotep (!).
Erica ha messo a loro disposizione un magazzino a Shanghai, dove possono conservare tutte le prove ottenute fino a quel momento, alcuni veicoli, e armi da fuoco. Per supportarli in quest' ultima missione, Erica ha invitato alcuni personaggi che i PG hanno incontrato durante le loro investigazioni passate:
- Peru' - Prof. Nemesio Sanchez
- America - Hilton Adams
- Inghilterra - Eugene Wilcox
- Egitto - Dr. Ali Kafour
- Kenya - Okomu
- Australia - Prof. David Dodge
Con loro c'รจ anche un comprador, una guida e interprete di nome Li Wen-Cheng.
Gli investigatori fanno visita allo Stumbling Tiger Bar, dove incontrano Fergus Chum, il proprietario del bar. Non ottengono nulla di concreto dall' uomo, anche se pare che Fergus riconosca la foto di Jack Brady quando gli viene presentata.
Quando il nome di Jack viene menzionato, un paio di avventori si avvicinano al gruppo, e scambiano due chiacchiere. Consigliano loro di fare visita a Madama Rondine, una matrona locale che potrebbe aiutarli nella loro ricerca.
L' attenzione degli investigatori viene attratta da un giapponese che sembra far finta di essere ubriaco. Ritenendolo innocuo, decidono di lasciare il bar, per tornare al loro quartier generale. L' uomo li segue di nascosto, ma viene assalito da Li. Il giovane viene colto di sorpresa quando il finto ubriaco si rivela essere il Capitano Isoge Taro della marina giapponese! L' ufficiale spara due colpi di pistola al giovane, che si arrende. Isoge Medica Li, e prova a reculatarlo come spia. Anche lui sta cercanod Jack Brady, supponendo sia coinvolto con un gruppo terroristico che sta costruendo una qualche arma segreta.
26 Dicembre 1925
Gli investigatori fanno visita allo Shanghai Courier, uno dei giornali di Shanghai pubblicato in lingua inglese. Incontrano Anthony Chang, che permette loro di fare ricerche negli archivi. I PG trovano alcuni articoli pertinenti a strane circostanze che potrebbero riferirsi al culto di Nyarlathotep e a Jack Brady.
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